В центре сюжета — сосредоточение внимания на истории предательства, романтики, дружбы и семейных связей, стоящих за китайско-японской войной. Мин Тай — человек из богатой семьи, получивший образование шпиона, а затем ставший членом Коммунистической партии. Вместе с его братом, который также является двойным шпионским агентом, им предстоит добиться успеха в проникновении и победить своего врага