История, вращающаяся вокруг артиста пекинской оперы и богатого бизнесмена, которых объединяет любовь к пекинской опере. Действие фильма разворачивается в 1930-е годы. В нем рассказывается о Шан Си Руе, пекинском оперном артисте, который полагается на свой исключительный талант, чтобы добиться известности в Бэйпине. Будучи аутсайдером, он встречается с противодействием со стороны местных жителей, но не смягчается и не отказывается от реализации своей мечты по продвижению пекинской оперы. Богатый бизнесмен Ченг Фэн Тай, посвящающий себя освоению этого искусства, становится глубоко очарован после первого просмотра представления. Он знакомится с Шан Си Руем и становится его ярым сторонником. С помощью Ченг Фэн Тая Шан Си Жуй строит Шуй Юн Лу и обучает новую труппу. Когда японская армия вторгается в Бэйпин в 1937 году и патриотически настроенные мужчины и женщины берутся за оружие, чтобы сражаться, Шан Си Жуй и Чэн Фэн Тай готовы принести жертвы ради своей страны