В городе Гуанпин, где сосуществуют люди и демоны, Бань Ся, богатая девушка с редкой способностью видеть истинную форму демонов, семья считает ее сумасшедшей. Разоблачив невесту своего кузена как демона, она оказывается оказывается вынуждена бежать и встречает охотника на демонов Сюань Е. Он помогает ей более ясно увидеть скрытый мир и показывает, что не все демоны злые. По мере того, как они расследуют загадочную смерть ее отца и другие странные события, их связь становится глубже. Но похороненное история из прошлого Сюань Е и шокирующая правда о его личности грозят разлучить их