Сюжет разворачивается вокруг того, что действие фильма происходит в марионеточном государстве Маньчжоу-Го в 1930-е годы. В фильме рассказывается о четырех специальных агентах Коммунистической партии, которые возвращаются в Китай после прохождения обучения в Советском Союзе. бок о бок они отправляются на секретную миссию под кодовым названием «Утрення». После того, как предатель предал их, команда оказывается окруженной угрозами со всех сторон с того момента, как они десантируются на миссию. Смогут ли агенты выйти из тупика и выполнить свою миссию? На заснеженных полях Маньчжоу-Го команде предстоит испытать свои силы