Сюжет разворачивается вокруг того, что действие происходит в неспокойный период, когда политическая сцена мрачна и разные люди боролись за власть и трон, молодой король сделает все, чтобы укрепить свое шаткое положение при дворе. Пэк Рок живет ради своего короля, своего брата Пэк Гёля и своей возлюбленной Чон Ён, но когда его амбициозный брат предает его и заводит в ловушку, он оказывается в бегах. Его друг детства Пэк Рок возглавляет секретный военный отряд, верный королю, под названием «Мечи Черного Облака». Он становится рабом и гладиатором и в конце концов возвращается в Чосон, чтобы отомстить