В центре сюжета — обычная жизнь Чжан Чу Ланя меняется, когда тело его деда исчезает, увлекая его в скрытый мир «Аутсайдеров». Преследуемый безжалостным Зловещим Удовольствием и встречающий загадочного Фэн Бао Бао, он разгадывает свою сверхсилу и углубляется в история из прошлого своего деда. Вскоре он обнаруживает, что Апофеоз Ци, боевое искусство, которое он унаследовал, является одним из Восьми Высших Навыков, к которым стремятся многие. На турнире по боевым искусствам он встречает Ван Е, еще одного Аутсайдера, который предупреждает его о его тяжелой судьбе. По мере того, как тайны раскрываются и надвигается битва между добром и злом, Чжан и его товарищи налаживают связи в поисках собственного чувства праведности