Зрителя ждёт история о том, как на юге храма Дали Фэн И встретил Мэн Си Чжоу, фанатку, из-за криминального дела, и они стали Мастером и Учеником, вместе ловя монстров. Как только их отношения стали глубже, король демонов появился лично, а Мэн Си Чжоу была околдована и контролируема своим внутренним демоном. Нань Фэн И также обнаружил, что в его собственном теле находится эликсир демона, который Мэн Си Чжоу потерял в течение многих лет. Нань Фэн И придется многим пожертвовать, чтобы спасти свою единственную настоящую любовь