Это последняя часть трилогии, которая началась с «Легенды о героях Кондора» и продолжилась в «Возвращении героев Кондора». Действие «Небесного меча и сабли, уничтожающей драконов», произошло почти через 100 лет после событий «Возвращение героев Кондора» в Китае, которым правила монгольская династия Юань. Легенда гласит, что тот, кто получит Небесный Меч и Сабля Убийцы Драконов, сможет править миром. Чжан Уцзи остался сиротой в молодом возрасте из-за планов раскрыть секреты этих двух видов оружия. Несмотря на свое предпочтение жить ненасильственной жизнью, Уцзи оказался втянутым в борьбу за власть и должен бороться, чтобы спасти себя и других, кого он любит