Дорама рассказывает о том, как в вымышленной вселенной, состоящей из десяти наций, видя, что соседняя страна становится все более могущественной, военачальник организует соревнование, чтобы выявить лучших воинов. Таким образом, стремясь прославить свой клан, молодой сельский житель Дун И Лун отправляется в опасное путешествие, чтобы принять участие в турнире, и берет с собой Чу Хуна и Мисс Цзинган, чтобы сражаться вместе с ним