Дорама рассказывает о том, как во времена короля Чжоу из Шана боги по большей части исчезли, а демоны беспокоят человеческий мир. Первобытный Повелитель Небес решает использовать войну между династиями Чжоу и Шан, чтобы выбрать новое поколение Богов для восхождения в небесное царство. Он отправляет своих учеников на поиски праведных кандидатов: Цзян Цзы Я помогает Цзи Фа управлять его новой империей династии Чжоу, Шэнь Гун Бао проникает в династию Шан вместе с Су Да Цзи, соблазняя короля сеять хаос в мире, а Юй Дин Чжэнь Жэнь помогает Ян Цзяню, человеку с третьим глазом, реализовать свой потенциал. Исход отбора зависит от судеб людей