В центре сюжета — действие происходит в хаотичный период перехода династии Мин-Цин. Поскольку зрение Тэ Юля начинает ухудшаться из-за старой травмы, Тэ Ок пытается найти для него лечение. Тэ Юль, лучший фехтовальщик в Чосон, живет в уединении со своей дочерью Тэ Ок в горах после того, как не смог защитить и предотвратить падение Кванхэгуна из Чосона. Когда ее схватил и увез работорговец Гурутай, Тэ Юль оказывается вынужден снова поднять свой меч, чтобы спасти ее