В мире, опустошенном войной, четыре великие нации — Цзинь, Янь, Лян и Цинь — непрестанно стремятся к власти и абсолютному господству. оказывается вынужденные бежать, принц Янь Хэ Ся и его блестящий военный стратег Бай Пин Тин избегают смерти. В разгар этого бесконечного конфликта сталкиваются народы Цзинь и Янь, и великий дом Яна падает. Но судьба не на их стороне. Разлученный во время их исхода, Хэ Ся направляется в Королевство Бай Лан, чтобы отомстить Королевству Цзинь. в это же время Бай Пин Тин оказывается во власти Чу Бэй Цзе, величайшего генерала армии Цзинь и самого любимого принца нации. Сразу узнав принца девушку, в которую он влюбился много лет назад, Бай Пин Тин вскоре оказывается объектом вожделения своего злейшего врага. В конце концов, узнав в Чу Бэй Цзе мальчика, которого она когда-то любила, Бай Пин Тин уступает желаниям своего сердца, запуская в ход сложный роман, в котором желания сердца противопоставляются преданности обоих своим королевствам