В центре сюжета — в нем рассказывается история группы подростков, которые ради своей мечты, любви и ответственности пробираются сквозь мрак хаотического мира, чтобы спасти мир. Оптимистичный и жизнерадостный горный сирота Хузи случайно проглатывает красную жемчужину, сокровище Ян, и подружится с холодным капитаном, который тоже является чистым уродом, Ци Сяо Сюань, национальным повелителем демонов. Двое молодых людей с очень разными характерами оказывается вынуждены вместе отправиться в путь из-за красной жемчужины, и они подружились с Чжао Синь Тонгом, Ван Юй Цянем и другими. Их привлекают различия друг к другу, и благодаря некоторым приключениям они становятся друзьями жизни и смерти, когда Ци Сяосюань оказывается в тюрьме, чтобы защитить Хузи. Чтобы спасти Ци Сяосюаня, Хузи и его партнеры собираются вместе, чтобы принять участие в выборе национального имперского повелителя демонов, но там они раскрывают великий заговор национального имперского повелителя демонов и пытаются найти правду о войне между людьми и демонами пятьсот лет назад. Подавленная в течение пятисот лет армия демонов стремится уничтожить Землю, а глава Дивизии Мастеров Демонов пытается воспользоваться хаосом, чтобы доминировать над миром. Когда амбиции мира людей и демонов приводят к катастрофе на Земле, группа мечтательных и страстных подростков готова пожертвовать собой, чтобы спасти Землю