Сюжет разворачивается вокруг того, что на протяжении сотен лет бушевала бесконечная борьба между человеческой расой и расой демонов, движимая желанием погони за мифическим источником Юли. Почитаемый демонами и напуганный людьми, Король Демонов Хун Е вновь появляется, чтобы защитить долину. Беззаботный и сообразительный Сяо Яо неожиданно отправляется в фантастическое путешествие по Долине десяти тысяч демонов, повергая царство демонов в хаос. Испытанный временем и видящий недостатки всех существ, он знает, что Источник Юли воплощает в себе порочность желаний. Тем не менее, благодаря встречам с Сяо Яо он постепенно осознает ценность ее чистого сердца, не тронутого жадностью. Вместе им предстоит столкнуться с причудливыми делами и грозными, загадочными врагами