В центре сюжета — фэн Чжи Лу, рожденная в презренной жизни, как дочь низкого происхождения, мечтает однажды сразиться вместе с могущественным кланом Дракона. в это же время наследный принц Чу Мо Шан отвергает политический брак, призванный объединить силы против племени демонов, предпочитая вместо этого сражаться в одиночку. Когда их пути пересекаются, эти две родственные души бросают вызов ожиданиям и преодолевают трудности, создавая связь, достаточно сильную, чтобы изменить ход самой судьбы