В центре сюжета — история разворачивается в древние времена и рассказывает о молодом императоре, который ведет двойную жизнь, работая в театре с группой артистов. В одной процветающей и мирной династии люди хвалят молодого императора за блестящие и мудрые способности. На самом деле император еще не пришел к власти, поскольку она остается в руках королевы-матери и дяди императора. Не интересуясь государственными делами, император просто хочет выйти за пределы дворца, чтобы путешествовать и удовлетворить свою одержимость оперой. Однажды император обнаруживает секретный ход. Когда он тихо выскальзывает, он с удивлением обнаруживает, что в конце коридора находится театр, который вот-вот вновь откроет свои двери для публики. Когда он встречает его владельца Бай Сяо Цина, он скрывает свою истинную личность, чтобы общаться с группой замечательных художников. Будучи единым целым с народом, император проходит через несколько взлетов и падений на своем пути к тому, чтобы стать превосходным правителем