Во время вторжения Лу Мэна в провинцию Цзин могучий Гуань Юй был убит Пань Чжаном из У, а его Клинок Полумесяца Зеленого Дракона был украден. Гуань Син, сын Гуань Юя, сумел выжить в битве и хочет отомстить за своего отца. Он тренируется изо всех сил, чтобы вернуть легендарное оружие. Два года спустя Лю Бэй намеревается напасть на Ву. Он поручил Гуань Сину возглавить небольшую команду, состоящую из молодых генералов. Их миссия — разрушить водную плотину Ву. Когда Гуань Син подвергает себя опасности, он понимает, что Ву раскрыл их заговор, превратив шансы в свою пользу. В конце концов Гуань Син встречает Пань Чжана, убийцу своего отца, и они начинают драться у водохранилища. Итак, кто же в конце концов получит Клинок Полумесяца Зеленого Дракона?