Пит, невезучий парень, несущий с собой фрагмент души демона, обладает способностью чувствовать Яо — странные энергии, пожирающие жизненную силу и контролирующие разум. Когда его пути пересекаются с Нираном, человеком, одаренным редкой способностью изменять саму судьбу, и тем, кто ведет его в мир Ву, они становятся маловероятными партнерами, оказывается вынужденными полагаться друг на друга, преодолевая любые препятствия — пока их души не соединятся вместе